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Construire ensemble un avenir
pour votre patrimoine

Epargne

placements

Parce que les possibilités d’investissement sont nombreuses, nous vous accompagnons dans l’optimisation de vos placements financiers avec des solutions

et une gestion sur-mesure.

Retraite

retraite

Parce que l’arrêt de votre activité professionnelle s’anticipe,

nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie efficace pour une retraite sereine et réussie.

Défiscalisation

défiscalisation

Parce que votre niveau d'imposition

n'est pas une fatalité, nous vous accompagnons dans la mise en place

de dispositifs d'optimisation fiscale

selon les règles en vigueur.

Prévoyance

prévoyance

Parce que la protection de votre famille est primordiale, nous vous accompagnons dans l’étude et le choix de solutions adaptées à vos besoins.

Santé

santé

Parce que votre santé et celle de votre famille est primordiale, nous vous accompagnons dans l’étude et le choix de solutions adaptées

à vos besoins.

Immobilier

immobilier

Parce que l’immobilier permet de diversifier vos placements,

nous vous accompagnons dans l’acquisition de biens (locatif, pierre papier, défiscalisation, etc.)

Transmission

transmission de patrimoine

Parce qu’il est possible d’anticiper la transmission de son patrimoine de son vivant, nous vous présentons les possibilités qui s'offrent à vous, selon votre situation

et la fiscalité en vigueur.

Entreprises

entreprise

Parce que la protection de votre entreprise et de vos salariés compte, nous vous conseillons des solutions dédiées (trésorerie, épargne salariale, santé

et prévoyance collectives, etc.)

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Notre approche

Parce que votre patrimoine est unique, les conseillers d'Erable Patrimoine

réalisent une analyse complète de votre situation afin de vous proposer

des solutions patrimoniales et financières personnalisées.

nos experts en gestion de patrimoine

Nos experts

Que vous soyez profession libérale, chef d'entreprise, salarié, à la retraite... Nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre patrimoine.

Nos partenaires

​Notre approche indépendante et multi-marques, appuyée par des partenariats de qualité, nous permet de sélectionner les offres les plus adaptées à nos clients parmi un large panel.

Découvrez nos principaux partenaires Assureurs, Sociétés de gestion, etc.

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