Transmission

Anticiper la transmission de votre patrimoine dans des conditions optimales et selon vos souhaits constitue une démarche importante pour vous et pour vos proches.

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De nombreuses possibilités existent : actes juridiques (contrat de mariage, donation au dernier vivant, libéralités, etc.), donations (sommes d’argent, démembrement, etc.), investissements dans des placements présentant une fiscalité spécifique (assurance-vie, PER, etc.)…

Utilisées judicieusement, les solutions financières et juridiques, souvent complémentaires, permettent de minimiser les frais successoraux.

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Le bilan patrimonial réalisé nous permet d’analyser votre fiscalité successorale et les points d’optimisation. Nous étudions les solutions les plus adaptées à votre situation en tenant compte des impacts fiscaux et financiers lors de la transmission pour vos proches.

Si cela est nécessaire, nous vous orientons vers votre notaire ou l’un de nos partenaires notaires ou avocats.