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Notre offre

Découvrez les domaines d'expertise sur lesquels nous accompagnons nos clients particuliers et/ou professionnels.

 

Nous travaillons de manière indépendante (pas de rattachement à une compagnie/marque), en collaboration avec de nombreux partenaires soigneusement sélectionnés. 

Cette approche nous permet de proposer les solutions les plus pertinentes au regard des besoins de nos clients.

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Pour découvrir nos partenariats actuels, rendez-vous sur notre page Partenaires.

erable patrimoine nos solutions placements

Epargne / Retraite

Les possibilités d’investissements sont nombreuses, chacune avec ses spécificités : disponibilité, niveau de risque, espérance de rendement, frais, fiscalité, fonds à thématique, etc.​

erable patrimoine nos solutions retraite

Défiscalisation

Diminuer votre niveau d'imposition tout en construisant votre patrimoine est possible grâce aux différents dispositifs de défiscalisation. Plusieurs stratégies d'optimisation fiscale existent.

erable patrimoine nos solutions santé et prévoyance

Prévoyance / Santé

Pour vous protéger vous et vos proches, la prévoyance et la complémentaire santé sont indispensables. Frais de santé, accident de la vie, dépendance… Autant de situations qu'il est préférable d'anticiper.​

Rendu d'un immeuble d'appartements

Immobilier

Se loger, percevoir des revenus immédiats ou différés, optimiser sa fiscalité… L’immobilier est une solution de diversification et un élément incontournable de votre patrimoine.

erable patrimoine nos solutions transmission

Transmission

Anticiper la transmission de votre patrimoine dans des conditions optimales et selon vos souhaits : une démarche intéressante et nécessaire pour vous et vos proches. Nous étudions avec vous les différentes solutions d'un point de vue financier et juridique.

erable patrimoine nos solutions entreprises

Entreprises

Différentes solutions vous permettent de pérenniser l'activité de votre entreprise, de protéger votre patrimoine et vos proches. Vous employez des salariés ? Nous vous accompagnons également dans la mise en place de dispositifs collectifs (prévoyance, complémentaire santé, épargne salariale).​

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