Vos interlocuteurs
Erable Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine créé par deux associés passionnés qui mettent leur savoir-faire à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Yann PERRIN
Conseiller en gestion de patrimoine
Associé Fondateur d'Érable Patrimoine
Diplômé du CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié), Yann a travaillé 13 ans au sein du département gestion de patrimoine du Groupe Allianz en tant que conseiller puis comme responsable d’équipe.
Il a ensuite rejoint le Groupe Swisslife pendant 4 ans pour accompagner les cabinets de conseils en investissements financiers dans leur développement sur des thèmes comme la retraite, les placements en France, au Luxembourg et les solutions entreprise.
Pédagogue et à l'écoute de vos besoins, je vous accompagne pour vous apporter de la sérénité dans vos décisions patrimoniales.
Arnaud TÉQUI
Conseiller en gestion de patrimoine
Associé Fondateur d'Érable Patrimoine
Diplômé du CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) et du Skema Patrimoine, Arnaud a travaillé pendant 12 ans au sein du département de gestion de patrimoine du Groupe Allianz, d’abord en tant que conseiller puis en tant que responsable d'équipe.
Il rejoint ensuite SwissLife durant 3 ans pour accompagner des courtiers dans le développement de leurs portefeuilles de chefs d’entreprise dans les domaines de la Vie, la Santé et la Prévoyance individuelle et collective, ainsi que la retraite.
Ecoute, empathie, professionnalisme, recherche de la satisfaction clients… Voici les valeurs qui m'animent depuis le début de ma carrière.
L'histoire du cabinet
Erable Patrimoine, c’est l’histoire d’une rencontre professionnelle en 2007 au sein du groupe Allianz. Deux conseillers en gestion de Patrimoine, qui, au fil du temps, ont noué des liens professionnels et personnels forts autour des mêmes valeurs humaines et éthiques.
17 ans plus tard, un passage d’Allianz vers Swisslife, 3 crises économiques majeures, et l’envie de retravailler ensemble… les contours d’un projet se dessinent.
De nombreux points communs : même parcours professionnel, une approche du métier centrée sur la satisfaction clients, l’expertise, la disponibilité et la réactivité.
La graine germe, les racines poussent et le projet se confirme :
Erable Patrimoine naît en mars 2024.
Pourquoi Erable Patrimoine ?
L’érable est considéré comme un symbole de longévité, de sagesse et de loyauté. Il sait s’adapter à son environnement pour se développer. Autant de valeurs et de qualités que nous partageons et que nous souhaitons transposer dans notre métier.
Nos clients en parlent
Une équipe compétente et disponible, qui m’accompagne efficacement dans mes projets depuis deux ans.
À recommander !
Jean-Noël G. (Var)