Erable Patrimoine, c’est l’histoire d’une rencontre professionnelle en 2007 au sein du groupe Allianz. Deux conseillers en gestion de Patrimoine, qui, au fil du temps, ont noué des liens professionnels et personnels forts autour des mêmes valeurs humaines et éthiques.

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17 ans plus tard, un passage d’Allianz vers Swisslife, 3 crises économiques majeures, et l’envie de retravailler ensemble… les contours d’un projet se dessinent.

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De nombreux points communs : même parcours professionnel, une approche du métier centrée sur la satisfaction clients, l’expertise, la disponibilité et la réactivité.

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La graine germe, les racines poussent et le projet se confirme :

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Erable Patrimoine naît en mars 2024.

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Pourquoi Erable Patrimoine ?

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L’érable est considéré comme un symbole de longévité, de sagesse et de loyauté. Il sait s’adapter à son environnement pour se développer.
Autant de valeurs et de qualités que nous partageons et que nous souhaitons transposer dans notre métier.